Listautumisanti

Solwers Oyj:n First North -listautumisanti

Listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti ­– kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 18.6.2021

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittele­vien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Tarjoamme suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita laajasti 19 yhtiömme kautta ja työllistämme yli 400 alansa arvostettua ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Toimimme kasvualustana omista­millemme yhtiöille, tuemme niiden kasvua ja haastamme rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä.

Tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua Baltiaan. Kasvustrategiamme perustuu yritysostoihin, orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Listautumisannin tarkoituksena on mahdollistaa strategiamme mukainen kasvu ja toiminnan laajentaminen, ja osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

”Solwersin toiminta nykyisessä muodossa alkoi vuonna 2017, kun Solwers osti Finnmap Infra Oy:n enemmistön. Olemme toteuttaneet strategiaamme määrätietoisesti toimintahisto­riamme alusta lähtien, ja yhtiömme on kasvanut kannattavasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Haluamme jatkaa kasvuamme ja laajentumistamme. Ainutlaatuinen liiketoimintamallimme sekä markkinatrendit, kuten maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin rakentaminen, vastuulliset kiertotaloushank­keet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset, tukevat liiketoimintamme orgaanista kasvua. Pohjoismaiden ja Baltian konsolidoituva markkina puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia strategiamme mukaisille yritysostoille. Listautuminen tukisi yritysostoihin painottuvan kasvustrategiamme toteuttamista.”
Leif Sebbas
hallituksen puheenjohtaja

Listautumisanti

Solwers Oyj:n hallitus teki 15.6.2021 päätöksen yhtiön listautumisannin toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Tarjottavien osakkeiden  merkintähinta oli yleisöannissa ja Instituutioannissa 7,50 euroa/osake sekä henkilöstöannissa 10,0 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta eli 6,75 euroa/osake. Tämä vastaa noin 63,7 miljoonan euron markkina-arvoa Solwersille välittömästi listautumisannin jälkeen. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 18.6.2021. Yhtiön kaupankäyntitunnus on aiemmasta tiedosta poiketen SOLWERS.

Listautumisannissa Solwers laskee liikkeeseen 1 200 000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Finnmap Engineering Oy myy 400 000 yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Listautumisannissa 300 000 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, 1 235 000 osaketta instituutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 65 000 osaketta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä yhtiön ja yhtiön tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille. Yleisöanti ylimerkittiin noin kuusinkertaisesti, ja yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 40 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 5,9 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Myös henkilöstöanti ylimerkittiin, ja tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän määrän ylittävältä osalta merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Instituutioannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään noin 13,7 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista, pois lukien ankkurisijoittajat ja eläke- ja rahastoyhtiöt.

Yhtiö saa osakeannista noin 9 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 8 487 155 Osakkeeseen, kun uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 17.6.2021. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee listautumisannissa yli 5 000:n. Tarjottavat osakkeet toimitetaan maksua vastaan arviolta 17.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 16.6.2021. Ylimääräiset merkintäsitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen ilmoittamalleen pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 22.6.2021. Jos sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöantiin osallistuvat Solwersin nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 180 päivän pituisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas kommentoi:

”Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia niin ankkurisijoittajien, instituutioiden kuin yleisösijoittajien sekä oman henkilöstömme osoittamasta luottamuksesta Solwersia kohtaan. Listautumisantimme onnistui hienosti, ja varat tukevat meitä tulevassa kasvussa. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa olemalla paras kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi mukaan yhteistyöhön!”

Ankkurisijoittajat

Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa tarjottavia osakkeita tietyin tavanomaisin edellytyksin. Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka ja Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa 133 333 tarjottavaa osaketta. Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on sitoutunut merkitsemään listautumisannissa yhteensä enintään 381 922 tarjottavaa osaketta siten, että sen omistusosuus yhtiössä ei ylitä 4,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista listautumisannin jälkeen.

Tärkeitä päivämääriä (päivitetty 14.6.2021)

7.6.2021
Listautumisannin merkintäaika alkoi

14.6.2021
Listautumisanti keskeytettiin

15.6.2021
Listautumisannin lopputulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan

17.6.2021 (arvio)
Yleisöannissa merkityt ja allokoidut osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille

18.6.2021 (arvio)
Osakkeiden kaupankäynti First Northissa alkaa kaupankäyntitunnuksella SOLWERS

Uusimmat tiedotteet

Solwers Plc issues 58,071 new shares

Company

Solwers Plc Company Release 23.02.2024 at 09.45 a.m. EEST Solwers Plc announced on 29 January 2024 that it is expanding the range of services offered to the industry by acquiring the entire share capital of the Swedish Relitor Engineering AB. Part of the purchase price was agreed to be paid with Solwers Plc’s shares. The total number…

Lue lisää

Publication of Solwers' Financial Statements 2023 Release and invitation to webcast

Media

Solwers Plc Press release 16 February 2024 at 10:00 am EEST Solwers will publish its Financial Statements Release for January–December 2023 on Wednesday, 28 February, approximately at 09.00 am EEST. When published, the Financial Statements Release will be available in Finnish and English on the company’s website at www.solwers.com. CEO Stefan Nyström and CFO Teemu Kraus…

Lue lisää

Solwers Plc issues 31,267 new shares

Company

Solwers Plc Company release 15.02.2024 at 16:45 EEST Solwers Plc announced on 9 January 2024 that it acquires more energy industry know-how by buying the entire share capital of Sweden-based WiseGate AB. Part of the purchase price was agreed to be paid with Solwers Plc’s new shares, which the sellers subscribed for in the directed share issue. The…

Lue lisää

Kela's main office is planned to undergo extensive renovation - Architects Davidsson Tarkela appointed as the architect and principal designer

Media

Solwers Plc Press Release 08.02.2024 at 09:00 EEST The planning for the extensive renovation project of Kela's culturally significant main office has begun. The architectural and principal design responsibilities are entrusted to Architects Davidsson Tarkela Oy, a part of the Solwers companies. Designed by Aino and Alvar Aalto between 1953-1956, Kela's main office in Taka-Töölö,…

Lue lisää

Solwers organizes a directed share issue in connection with the acquisition in Sweden

Company

Solwers Plc Company release, 29 January 2024 at 10.45 EEST Solwers Plc is organizing a directed share issue for the seller in connection with the Relitor AB acquisition announced in a press release today. Part of the purchase price has been agreed to be paid with Solwers Plc's shares. The share issue will be implemented…

Lue lisää

Solwers expands with plant engineering in Northern Sweden

Media

Solwers Plc Press release 29/01/2024 at 10.45 EEST      [image] Solwers Plc is expanding its service portfolio to include plant engineering and has signed an agreement on 26[th] January to acquire the entire share capital of Relitor Engineering AB. The acquired company will be consolidated in the Solwers group starting February 2024. Founded in 1993 in…

Lue lisää

Accelerating the green transition - Solwers becomes a shareholder in a startup founded by environmental doyennes

Media

Solwers Oyj Press release 24.01.2024 at 13:00 EEST Together with Solwers, Kari & Pantsar Co. strives to expand services towards a nature-positive built environment. [image] Kari & Pantsar Co. founders Emma Kari and Mari Pantsar. Solwers strengthens the presence of its companies in ecological and environmental services and has agreed on a shareholding partnership with…

Lue lisää

Insider information: Solwers acquires more energy industry know-how and organises a directed share issue

Company

Solwers Plc, Company release, insider information 09.01.2024 at 13.00 (UTC +2)           Solwers Plc’s subsidiary Solwers Sweden AB has today signed an agreement to buy the entire share capital of Sweden-based WiseGate AB. Solwers strengthens its presence in Sweden by acquiring WiseGate AB, whose subsidiaries are WiseGate Consulting AB, specialised in consulting…

Lue lisää
Scroll to Top